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场景同样不变，但人物却改变了。
魔王回到蛋壳里，魔兽则按照惯例守护着蛋，而蛋受到日月光的照射之下，且经过数年吸收其能量，蛋壳逐渐出现裂缝，然後蹦出一只小魔王。
吸着nai嘴的小魔王，脸蛋白晢、双颊红润、两耳尖长，漆黑的长发上有着二只小角，大大的金色眼睛还不断眨呀眨，十分讨喜。
从整体观看，小魔王圆滚滚的模样宛如娃娃般令人怜爱，与成人後冷峻、邪美的大魔王简直成反比。
当然，这都是晓自己看到的感觉，因为他也是初次亲眼看到小魔王宝宝。
「好~~萌。」完全正中自己喜好的晓，眼睛闪闪发亮，先前难过的心情在见到小魔王宝宝後，完全消失不见，换来的则是喜雀之情。
可恶！偏偏此时手中没有相机。对於不能留下小魔王宝宝倩影作为纪念，晓感到非常惋惜。
魔兽发现刚出生的小魔王宝宝裸着身子不断发抖，便暂时起身离开，没多久牠咬着黑色衣物放在小魔王宝宝面前。
「嗯？」小魔王宝宝歪头露出疑惑表情，他抬头直盯魔兽。
明白小魔王宝宝的困惑，魔兽叫了一声，牠再度咬住衣物。
「啊啊」以为魔兽在陪他玩，所以小魔王宝宝开心地举起双手。
魔兽看准了点松开嘴，黑色长衣袍很快地从头套进小魔王宝宝身上。
而魔兽如此Jing准的帮小魔王宝宝穿上衣服，让一直在旁观看的晓，不自觉拍起手来。「好厉害！」
但晓的举动却引起魔兽的注意，魔兽锐利的眼神扫到晓，开始警愓性地大吼。「吼~~~」
因为感受到魔兽的敌意，晓瞬间被魔兽的吼声所慑住。「你看得到我？」
「吼。」怒吼的狐型魔兽开始张嘴咧牙，目露凶光。
「等等，我并没有恶意。」虽然不明白魔兽为何看得到他嗯？也就是说他不是虚幻？是实体？那他也能碰触小魔王宝宝吗？
一旦兴起可以趁机抱住小魔王宝宝的晓，不管如何他都要试一试。於是晓小心翼翼地一步步走到魔兽身旁。「夜晚天气特别冷，魔王穿得太稀薄，你看，他还在发抖。」晓指了指小魔王宝宝。
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「唔」魔兽仍防备性地怒视着晓，只要晓一靠近，牠便作势要咬住晓。
「我只是想帮魔王穿暖和一点。」
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「哈啾！」
听到小魔王宝宝打喷嚏声，魔兽用尾巴将小魔王宝宝团团围起。
「呵，看来没有我在场的必要。」手中没有神剑的晓，根本没有办法对抗魔兽，就算有神剑，晓也不会真的和魔兽打起来，他怕因此会惊吓到小魔王宝宝。
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啊~~~好想抱小魔王宝宝阿。晓的内心不禁大喊着。
不过。环顾四周，整座魔窟除了魔兽，就只有小魔王宝宝一人。
看来童话书真的打算让魔王永久孤单。
晓最了解独自一人承受孤寂的痛苦，打从父母抛弃他之後，他甚至有段期间觉得世上已没有更重要的东西，要不是遇到笔和童话书，使他有活下去的希望，他或许早就拔掉管子选择离开人世。
「幸好我还活着。」庆幸自己当初有了活下去的欲望，晓充满爱意地凝视着小魔王宝宝。「所以我才会遇见魔王你，也因为有你，我嚐尽爱情的甜蜜与苦譅。」
此时此刻，晓终於忍不住落下眼泪，他真的好爱魔王他实在不想离开对方但是魔王爱的人却不是他所以为了让魔王幸福他愿意放手可是明明该替对方高兴的事，偏偏他却觉得好痛苦。
「唔？」抖了抖尖尖的长耳朵，好奇地想寻找声音来源的小魔王宝宝，拚命从魔兽毛绒绒的尾巴爬出来。
「吼」魔兽再度用尾巴圈住小魔王宝宝。
「呀呀」小魔王宝宝不断地挣札，後来他大声哭了出来，还甩开魔兽往晓的方向爬去。「哇哇呜呜」
藉由哭声而释放出能量的小魔王宝宝，把整座魔窟震动到几乎快倒塌，上面的钟ru石一颗一颗掉下，其中一颗较大的钟ru石恰好落於小魔王宝宝头上。
「魔王？」眼看石头快砸到小魔王宝宝，收起眼泪的晓，不顾自身安危跑到小魔王宝宝前，并且飞奔将他抱起，就差那麽一点，石头就砸到他们俩个。「没受伤吧？让我看看。」
拨开小魔王宝宝的前额发丝，再检查全身上下发现没任何伤口，晓终於松了口气。
「呜呜」小魔王宝宝抽泣不已，他短短的小手轻抚晓的脸庞。
原来晓的脸颊被一些小碎石砸到受伤，流出许多血。
「别哭了，魔王。我不痛。所以别哭。」紧抱住小魔王宝宝，晓的心脏差点就停止。「还好你没事。」
「呜呜」小魔王宝宝圆滚滚的金色眼眸含着泪水，开始停止哭声。
一旦小魔王宝宝停止哭泣，巨大的震动也停了下来。
危机停止後，魔兽察